“Al haber cumplir dos años de existencia, todavía no puede optar a recibir estrellas de Morningstar, ya que este proveedor asigna su ‘rating’ a fondos con, al menos, tres años. Es un vehículo muy activo donde el ‘active share’ (la ratio que se utiliza para medir la descorrelación con el índice) supera el 95 por ciento”, según señalaron fuentes de Caja Rural de Zamora.
“Este fondo invierte más del 80 por ciento del patrimonio en compañías cuyo negocio está alineado con cuatro objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, ligados a la preservación del medio ambiente”, añadieron.
Entre las compañías con más peso en la cartera de este fondo figuran las estadounidenses First Solar (productor estadounidense de módulos fotovoltaicos), Owens Corning (fabricante de compuestos de fibra de vidrio) y Nvidia. “Bate a su categoría de Morningstar (Renta Variable- Ecología) no solo en este año, sino también en 2023”, destacaron las mismas fuentes.
“Caja Rural de Zamora mantiene su cercanía y profesionalidad, valores que definen el origen e identidad corporativa de la entidad. Nuestro objetivo es adaptar la oferta de productos de inversión a todos nuestros potenciales clientes, comercializando servicios que garanticen un beneficio común”, concluyeron.